Estratégias alternativas de negociação

Estratégias alternativas de negociação Em nossa revisão anterior de estratégias de negociação alternativas, destacamos as maneiras pelas quais as apostas de propagação, os contratos de diferença (CFDs) e as formas de negociação similares que foram amplamente desenvolvidas a partir do negócio de derivativos podem ser usadas por investidores que adotaram uma Estratégia de investimento defensivo. Seis meses depois, à medida que a crise de crédito realmente morda e o sistema financeiro global sofre uma revisão fundamental, esses instrumentos financeiros são vistos com crescente suspeita. No entanto, como com qualquer ferramenta de gerenciamento de riscos, é fácil esquecer o elemento lsquomanagementrsquo e simplesmente ser dissuadido pelo lsquoriskrsquo. Na margem Isso é compreensível, uma vez que muitas dessas abordagens envolvem a negociação do nsash de margem de margem do lsquoon, que é, com o ndash de dinheiro emprestado, que pode ser extremamente caro se os mercados se movimentarem contra você. No entanto, o inverso também é verdade e a engrenagem inerente a esses produtos significa que seus retornos serão significativamente aprimorados se você tiver suas decisões de investimento corretas. E o fato é que, usado adequadamente por investidores que entendem a natureza dos mercados em que estão investindo, tais produtos alavancados como CFDs e apostas espalhadas fornecem um excelente meio de gerenciamento e, portanto, reduzindo o nível de risco associado a um portfólio de investimentos . Existem diferenças significativas entre as três abordagens de investimento 8211 propagação de apostas, contratos de diferença e fundos negociados em bolsa 8211, mas também possuem certos elementos em comum. Em particular, eles fornecem aos investidores uma negociação rápida, geralmente a um custo menor do que o compartilhamento de ações tradicionais. Eles também permitem que as decisões de investimento e as alternâncias de alocação de ativos sejam realizadas com muita rapidez, permitindo que os investidores aproveitem a volatilidade do mercado. Essa flexibilidade pode, é claro, ser uma benção mista, particularmente em tempos voláteis como esses. Os investidores ativos têm que apreciar que o valor de seus investimentos pode cair e aumentar, e se isso acontecer em um produto altamente orientado, suas perdas podem ser ampliadas consideravelmente. Mas esta não é uma boa razão para abandonar completamente essas formas de negociação. Em vez disso, é uma lembrança da importância de entender como eles funcionam e quais são os riscos e de apenas usá-los quando o investidor sentir o tempo certo. Como tem sido amplamente demonstrado nas últimas semanas com a preocupação com o papel da venda a descoberto no colapso, ou quase colapso, de tantos bancos, as estratégias alternativas nem sempre são bem compreendidas pelos investidores em geral, e muito menos pelo público em geral. Nessa área, como em muitos outros, o conhecimento é, de fato, o poder e a compreensão de como esses produtos funcionam é o primeiro passo para usá-los efetivamente. Saber o que fazer CFDs são como uma grande arma, muito eficaz quando apontar na direção certa, mas altamente perigoso quando não. No entanto, os CFDs podem ser uma ferramenta de investimento útil se você sabe como usá-los corretamente. Os recursos nas páginas a seguir descrevem os conceitos básicos de como fazer isso. É em momentos de extrema volatilidade que o investidor ativo enfrenta níveis elevados de oportunidade e risco. Se você continuar focado em manter os riscos sob controle, então o desempenho do investimento deve ver uma melhoria significativa. Comentários (0) O pacote de Subscrição de Investimento O que o investimento é a revista premier no Reino Unido para investidores privados, explorando oportunidades em todo o mercado, buscando os melhores fundos, compartilhamentos e idéias. Nós também observamos as últimas tendências em gestão de patrimônio e planejamento tributário para dar aos nossos leitores uma perspectiva única em um mundo em movimento rápido. Acesse o pdf digital e faça a revista física entregue à sua porta. Qual Investimento em fevereiro de 2017 O Investimento está comprometido em explorar as melhores oportunidades no mercado de investimento fiduciário. Os Fideicomissos de Investimento são abordados em todas as publicações da revista e, em meses alternados, aprofundamos as melhores oportunidades em nossa seção especial de confiança de investimento. Os leitores que estiveram com o investimento desde o início há mais de trinta anos dizem regularmente que sua assinatura é uma Dos melhores investimentos que já fizeram. Qual Investimento em janeiro de 2017, o que o Investimento comprometeu-se a explorar as melhores oportunidades no mercado de investimento fiduciário. Os Fideicomissos de Investimento são abordados em todas as publicações da revista e, em meses alternados, aprofundamos as melhores oportunidades em nossa seção especial de confiança de investimento. Os leitores que estiveram com o investimento desde o início há mais de trinta anos dizem regularmente que sua assinatura é uma Dos melhores investimentos que já fizeram. Estratégias alternativas de negociação A queda dos preços das ações em todo o mundo pode fazer alguém pensar duas vezes sobre seus planos financeiros. Mas enquanto as mudanças dramáticas nos preços podem ter assustado alguns investidores, outros tomaram atenção ao conselho de Warren Buffettrsquos e estão sendo lsquogreedy quando outros são temerosos. Estratégias alternativas de negociação, como apostas em spread financeiro e uso de contratos por diferença (CFDs) e warrants cobertos, permitem que os investidores acessem uma ampla gama de mercados. Ao usar tais técnicas e produtos, o investidor pode adotar uma série de estratégias e proteger ou especular sobre um número crescente de mercados e classes de ativos, incluindo índices, commodities, câmbio e ações, para citar apenas alguns. Usando alavancagem É justo dizer que os dias de negociação alavancada estão reservados para o uso de investidores institucionais já foram desaparecidos. Há, claro, críticas do uso de instrumentos como a propagação de apostas e CFDs. Eles argumentam que há algo errado com um produto que não envolve investimento na ação subjacente, acreditando que seja mais uma aposta do que um investimento. Mas os adeptos da propagação de apostas apontam para a flexibilidade que oferece aos investidores, permitindo que eles sejam curtos ou longos de um ativo particular e ganhem exposição a uma ampla gama de ativos e mercados. As apostas em spread financeiro foram introduzidas pela primeira vez no Reino Unido em 1974, quando o IG Index foi criado para permitir que os investidores troquassem o preço do ouro sem incorrer em prêmios fortes através dos controles de câmbio aplicados se o próprio metal fosse comprado. Tendo sido originalmente utilizado quase exclusivamente por profissionais da cidade, investidores institucionais e outros lsquohigh-rollersrsquo, as apostas de propagação agora começam a atingir até os mais pequenos investidores e estão sendo usadas efetivamente como uma ferramenta de hedge contra a queda dos mercados. Assumindo o controle de seu portfólio, Albert Maasland, chefe do escritório de Saxo Bankrsquos London, observa, durante os últimos 12 meses, vimos mais e mais pessoas assumindo a responsabilidade por parte de suas atividades de investimento. Eu acho que muitas pessoas tradicionalmente passaram dinheiro para terceiros para gerenciar em seu nome e ficaram desapontados com os returns. rsquo Como qualquer outro instrumento financeiro, a propagação de apostas tem suas próprias vantagens e desvantagens particulares. O lucro, se você obteve lucros, está livre do imposto sobre ganhos de capital (CGT), você pode gerenciar seus lucros potenciais, há a opção de ganhar dinheiro abrindo e você tem acesso a vários mercados diferentes, incluindo estrangeiros Negócios de troca. Por outro lado, a menos que o investidor coloque uma perda de stop garantida com a aposta, você pode sofrer perdas muito grandes se os mercados se movimentarem contra sua posição. A colocação de uma parada de perda significa que a aposta fecha automaticamente quando as perdas atingem um determinado nível especificado. Então, por exemplo, diga que deseja apostar no FTSE 100, que atualmente está negociando em 4.450. Você recebe um spread de 4.440 a 4.451. Agora, se você acredita que o FTSE 100 terminará o dia maior do que 4,451, você colocaria uma aposta lsquouprsquo ou lsquobuyrsquo e colocaria uma certa quantia, diga pound5, por ponto. Se você estiver certo e o FTSE 100 eleva-se a 4.500, você ganharia lucro com a libra245 (4.500 menos 4.451 49 pontos). No entanto, caso o mercado caia para 4.430, você perderia a libra105 (4.451 menos 4.430 21 pontos). Limitando a desvantagem Mas há maneiras de limitar as perdas e permitir que você obtenha um bom nightrsquos dormir. Joshua Raymond, estrategista de mercado do City Index, explica: lsquo. Existem várias ferramentas de gerenciamento de risco disponíveis para os comerciantes para reduzir suas perdas, uma das quais é a parada-perda garantida. Esta é a ferramenta mais popular, e permite aos investidores colocar uma ordem automática para que, se o mercado for contra eles, o sistema fechará automaticamente a posição. Por exemplo, se eu tivesse comprado em 180p e queria ter certeza de que eu só perderia se o mercado cair para 150p, posso colocar uma parada naquele nível e ter certeza de que, se o mercado Vai contra mim, minha perda será limitada. quando já colocou algo no lugar para proteger suas perdas, você também pode fazer isso para bloquear ganhos, com uma ferramenta que é referida como um lsquolimit para orderrsquo. Raymond continua, provavelmente, os investidores não poderão estar no seu computador por todo o tempo, então há a opção de definir um objetivo de lucro e o sistema fechará automaticamente o comércio quando esse lucro for atingido. O objetivo é dar aos investidores a maior flexibilidade que precisam para gerenciar seus negócios sem se preocupar ou ter que estar no seu computador durante todo o tempo. Existem muitas semelhanças entre apostas de spread financeiro e CFDs, já que nem atraem o imposto de selo e os dois oferecem Um método de investimento baseado em derivativos. Mas, ao contrário dos CFDs, um investidor que usa apostas em spread financeiro não precisa pagar nenhuma comissão. Isso ocorre porque as empresas de apostas de propagação financeira engolir a comissão cobrando um spread de oferta-oferta um pouco maior do que a citação de mercado real. No entanto, os investidores não devem ser retidos nos CFDs pela perspectiva de ter que pagar uma taxa de comissão porque eles são realmente muito baixos, tipicamente na faixa de 0,1 por cento a 0,25 por cento. Quaisquer ganhos de negociação CFD também podem estar sujeitos ao imposto sobre os ganhos de capital, enquanto isso não se aplica ao produto da propagação de apostas. Nas margens, os CFDs permitem que os investidores ocupem posições longas ou curtas e, ao contrário dos contratos de futuros, não têm data de expiração fixa, contrato padronizado ou tamanho do contrato. As negociações são conduzidas com base em alavancagem, com margens geralmente variando de um a 30 por cento do valor nocional para CFDs em ações líderes. Portanto, CFDs são essencialmente uma forma de negociação de margem. A vantagem da negociação na margem é que ele pode lhe dar um interesse muito maior no investimento subjacente. Por exemplo, se você acha que uma ação aumentará, e você pagará 1.000 para investir, você poderia comprar ações desse montante. Se você adivinhar bem, e as ações aumentam, digamos, 20 por cento, você fez pound200, menos as taxas de negociação. Se, no entanto, em vez de comprar ações com essa libra de 1.000, você abriu um CFD, você poderia ganhar 20 ou 30 vezes mais exposição ao lado positivo, dando lucros de 4.000 libras para 6.000 libras, dependendo da margem estabelecida pelo Provedor CFD. Mas, você deve perceber que você também arrisca aumentar as perdas vinte ou trinta se você entender isso e o preço da ação subjacente se move contra você. CFDs ligados a muitas operações do FTSE 100 com margens de cinco ou dez por cento. Portanto, ao invés de usar seu investimento para comprar 100 por cento de um bloco de ações, você efetivamente baixou cinco por cento e compre um contrato para comprar ou vender mais 95 por cento de uma participação muito maior. LsquoLetrsquos diz que quer comprar uma libra de 10.000 em estoque, o que custará 10.000 libras, rsquo explica Saxo bankrsquos Albert Maasland. Com um produto de margem, que CFDs e propagação de apostas são ambos, você só terá que colocar uma porcentagem do valor total desse estoque. Então letrsquos diz thatrsquos dez por cento. Se o estoque for negociado na libra1 e você quiser comprar 10 mil unidades, você terá que colocar apenas a libra100, em oposição a 10.000 libras se você derrubar a rota de ações. CFDs e pensões Um benefício adicional da negociação CFD é esse É possível investir neles dentro de uma pensão, o que os torna livres de impostos. No entanto, apenas um pequeno número de empresas que fornecem embalagens de pensão pessoal auto-investidas (SIPP) aceitarão CFDs e aqueles que tenham rigorosos requisitos de monitoramento e monitoramento antes de permitir que um investidor prossiga. A CMC Markets, por exemplo, oferece aos investidores com um SIPP a opção de investir, com risco limitado, em CFDs como parte de seu portfólio de pensões. A Conta SIPP do CMC Markets Trader vem com características de design específicas do SIPP, incluindo um garantidor de preços de lsquono-slip. Isso significa que qualquer ordem de parada sempre será executada ao preço que um investidor solicita e, em absolutamente nenhuma circunstância, uma conta pode entrar em déficit. Nós oferecemos uma garantia de garantia estanque que aqueles que investem em CFDs dentro de um SIPP com Mercados da CMC não entrarão em déficit, não importa quantos mercados se movam contra eles, e eles não verão as chamadas feitas em seus outros investimentos dentro de seu portfólio de pensões, rsquo entusiasma Andrew Jones, diretor de SIPPs da CMC Markets. Buscando cobertura Claro, se tudo isso soar demais, há a alternativa de negociação através de warrants cobertos. Estes são derivados emitidos por instituições financeiras que dão ao titular o direito, mas não a obrigação, de comprar (chamar) ou vender (colocar) um ativo subjacente a um preço específico em ou antes de uma data predeterminada no futuro. Os warrants cobertos oferecem aos investidores a oportunidade de fazer lucros significativos, e a engrenagem significa que eles são potencialmente mais gratificantes do que o compartilhamento de ações ordinárias. No entanto, como nas apostas de propagação e CFDs, isso também significa que os riscos e as perdas potenciais são maiores ndash, embora ofereçam proteção à desvantagem. Semelhante aos CFDs, os warrants cobertos fornecem um investidor com o mesmo nível de exposição que a compra de ações ordinárias, mas a uma fração do custo do ativo subjacente. Igualmente parecido com os CFDs, os investidores que utilizam warrants cobertos donrsquot têm que pagar o imposto de selo, mas estão sujeitos ao imposto sobre ganhos de capital. Vince Stanzione, um comerciante ativo desses instrumentos que administra o site fintrader. net, explica: "Os warrants adquiridos são emitidos e respaldados pelo emissor, que normalmente é uma instituição financeira importante, sendo os principais SG Warrants e RBS Markets. Lsquo O investidor compra e vende o warrant coberto através de um corretor de bolsa, seja por telefone ou online a qualquer hora durante o horário normal do mercado, e cada warrant tem um preço de oferta e oferta, tal como uma ação ordinária. Os warrants cobertos estão listados na Bolsa de Valores de Londres e cada warrant possui um código de ticker exclusivo. rsquo Coloca e chama Existem dois tipos de warrants cobertos, uma colocação e uma chamada, e você normalmente terá uma seleção de datas de caducidade e preços de exercício. Uma garantia de compra é comprada se você acha que o preço do ativo subjacente vai diminuir. Então, por exemplo, se você estiver olhando para investir em ouro e você acha que o preço vai cair, você compra um pedido de garantia e, à medida que o preço do ouro diminui, o mandado de compra torna-se mais valioso. Stanzione esclarece, lsquo Ao olhar para um mandado, bem como coloca e liga, você verá uma seleção de preços de exercício, como 700, 800, 900 e 1000. Você também verá diferentes datas de validade, como junho de 2009, setembro de 2009 e Março de 2018. lsquo Mais tempo, um mandado coberto até o vencimento, então, quanto mais, a garantia irá custar. Além disso, quanto mais longe o dinheiro é o preço de exercício, mais volátil e especulativo será o mandado coberto. No entanto, com garantias cobertas, a boa notícia é que o pior que pode acontecer é que um mandado coberto expira em zero, então Você não pode perder mais do que o preço que pagou pelo seu warrant mais sua comissão de negociação. Você também pode vender o warrant antes de expirar para um banco com lucro ou perda. Comentários (0) Uma estratégia de negociação alternativa que produz retornos anuais de dois dígitos 17 de outubro de 2017 Ao procurar as melhores estratégias no mercado atual, ajuda a olhar para trás e a examinar como a ação do mercado se desenrolou no passado. Por exemplo, let8217s viajam no tempo para 1982, quando o rendimento de dividendos no SampP 500 era de cerca de 5,4 e o índice de preço para lucro (PE) era de 7,7. Os estoques eram baratos, mas o desemprego e a inflação eram altos. Os investidores poderiam ignorar completamente o mercado de ações e bloquear os rendimentos de cerca de 14 em títulos do Tesouro de 10 anos. Mas aqueles que aceitaram o risco no mercado de ações melhoraram ainda. Nos próximos 10 anos, o SampP 500 entregou um retorno anual médio de 17,9, incluindo dividendos. Obviamente, isso é uma configuração muito diferente do que temos hoje, com estoques baratos e rendimentos minúsculos do Tesouro. Mas as informações ainda são importantes para serem extraídas de como os mercados se realizaram na próxima década. John Bogle, o lendário investidor que criou fundos indexados, tem uma fórmula relativamente simples para calcular os retornos esperados. Ele descobriu que o retorno anual médio esperado para as ações em um período de 10 anos pode ser estimado pela adição do rendimento de dividendos, a taxa de crescimento esperado de ganhos e a mudança esperada na proporção de PE. A Bogle estimou o crescimento médio dos ganhos de 4,7 por ano, e podemos usar um índice médio de PE de longo prazo de 15 para completar o cálculo. Com esses números, achamos que os retornos esperados para os 10 anos seguintes a 1982 seriam cerca de 17 por ano. Os retornos reais foram bastante próximos dessa previsão. Com base na fórmula do Bogle8217, os investidores teriam esperado melhores retornos de ações, mesmo que os títulos do Tesouro ofereçam rendimentos extraordinariamente altos. Avançar para o dia de hoje e todos os sonhos de aproveitar os retornos anuais de dois dígitos de uma estratégia de compra e retenção simples são rapidamente precipitados. Com um rendimento de dividendos de 2 e um índice de PE de um pouco maior que a média de 19, o mercado mais abrangente tem um retorno esperado de 10 anos de cerca de 4,3 por ano. Obviamente, os retornos mais baixos têm um grande impacto na acumulação de riqueza. Em 1982, com base no modelo Bogle8217, um investidor poderia esperar 10 mil para crescer para quase 50 mil em 10 anos. Agora, o modelo diz aos investidores que esperam que 10.000 cresçam para 15.000 em 10 anos. Olhando para os grandes retornos dos anos 80 e 90 e comparando-os com as perspectivas de hoje em dia, percebemos que os rendimentos do mercado de ações exagerados foram relegados ao cenoura da história. Os investidores agora precisam considerar estratégias mais ativas para vencer o mercado. Uma estratégia alternativa que produz retornos anuais de dois dígitos Desde 2017, usei uma estratégia alternativa para gerar retornos anualizados médios de 27 por comércio. Eu sou honesto, esta estratégia de negociação pode não ser para você. Alguns podem encontrá-lo muito longe de sua zona de conforto, mas descobriu que é a maneira perfeita de combater os potenciais potenciais lucros desse mercado. E não só produziu retornos de 27 por comércio, mas desde que comecei a mostrá-lo aos membros do meu serviço do Income Trader em fevereiro de 2017, 134 negócios de 140 negócios fechados foram vencedores. Essa é uma taxa de $ 96. Minha estratégia envolve opções, o que é uma palavra suja para muitos investidores. That8217s porque a maioria das opções, mais de 80 por algumas estimativas, expiram sem valor, o que significa que a opção compradores não tem nada. Mas pense sobre o que isso significa para os vendedores de opções por um segundo. Como um vendedor de opções, você está vendendo algo que provavelmente não terá valor para o comprador em algumas semanas, o que significa que você terá a chance de manter o dinheiro que você pagou, conhecido como premium da opção, sem qualquer outra obrigação. Você pode estar perguntando a si mesmo, 8220 Quem tomaria o outro lado desta aposta8221. Afinal, alguém está pagando por opções que expiram sem a maior parte do tempo. A resposta é simples: há muitos investidores que fazem pequenas apostas financeiras. No comerciante de renda. Quando vendemos uma opção de venda em uma empresa sólida e rentável, por exemplo, estamos apostando que ela ganhou os preços de venda ao fogo. Nós somos pagos pela frente para fazer essa aposta e manter esse dinheiro, não importa o que. O pior que pode acontecer é que estamos obrigados a comprar uma empresa que gostamos com um preço barato. Isso acontece se o estoque cai abaixo da greve da opção8217s. Enquanto o estoque estiver acima do preço de exercício da put8217s quando a opção expira, no entanto, nós mantemos o prêmio como 100 lucros. Let8217s atravessam uma venda real que os meus assinantes do Income Trader acabaram de vir expirar sem valor em uma empresa que eu sei que muitas pessoas gostariam de possuir: Apple (NSADAQ: AAPL). No dia 9 de setembro, vendemos uma Apple na Apple com um preço de ataque de 100 por 54 por contrato. Os comerciantes poderiam ter ampliado facilmente e conseguido 108 vendendo dois contratos, 270 em cinco contratos ou 540 em 10 contratos. Esta opção expirou em 30 de setembro, o que significa que precisamos da AAPL para fechar acima de 100 nesse dia. Se não o fizéssemos, seríamos obrigados a comprar 100 ações por contrato a 100 cada 8212 um desconto de 4,4 para onde as ações estavam sendo negociadas no momento. Para executar este comércio, a maioria dos corretores precisa de um pequeno depósito de margem ou 8220down pagamento8221 de cerca de 20 da obrigação potencial. Nesse caso, nossa obrigação potencial era de 10 000 (100 x 100 ações) por contrato, portanto nosso depósito de margem foi de 2.000 (20 de 10.000). Em 30 de setembro, a AAPL fechou acima de 100 e a opção expirou sem valor. Mantivemos os 54 como lucro puro sem ter que fazer uma coisa, ganhando um retorno 2.7 em nosso depósito de 2.000 em cerca de três semanas. Isso funciona para ser aproximadamente 45 anualizados em uma das empresas mais rentáveis ​​e amplamente comercializadas lá fora. É vender para você Se você estiver procurando por ganhos rápidos de três dígitos ou na esperança de fazer uma pequena aposta em um estoque quente e inovador em ganhos que mudem a vida em um tiro, minha estratégia provavelmente não é para você. Mas se você está buscando uma maneira conservadora de obter uma renda estável no mercado e vencer os maus retornos, a fórmula de Bogle8217s está predizendo nos próximos 10 anos, acho que você se deve ao menos explorar esta estratégia um pouco mais. 8211 Amber Hestla Link patrocinado: I8217ve juntou um vídeo de treinamento de oito minutos que explica como I8217ve usou essa estratégia com uma taxa de 96 vitórias. E se você quiser começar a receber transações de venda semanal, complete com instruções completas, você pode se inscrever aqui com um desconto de 67. Nós oferecemos uma garantia de 60 dias sem risco, então, se você decidir que não é para você dentro dos dois primeiros meses, devemos dar-lhe um total de 100 reembolsos. Anúncio RENÚNCIA LEGAL: Nunca investe em uma segurança ou idéia apresentada no nosso site ou em nossos e-mails, a menos que você possa perder a totalidade do seu investimento. 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